Perdidos — histórico, não é uma pipeline. Soma perdido definitivo + quem está em repescagem; apagar aqui não mexe na pipeline de repescagem.
até
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Contratos fechados — mesmo período e filtros de onde foi aberta
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Comissões — expectativa ao assinar contrato, devida ao protocolar
até
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Disparo em massa
— template de WhatsApp para uma lista de leads. Cada mensagem é cobrada pela Meta.
1 Quem vai receber
O filtro salvo guarda os critérios, não as pessoas — ao reabrir, ele refaz a busca e traz também quem entrou no filtro depois.
até
Ajuste o filtro para ver quantas pessoas entram.
2 O que vai ser enviado
3 Revisão e envio
Escolha o público e o template para ver a revisão.
Campanhas de anúncio
— busque a campanha pelo ID e defina como os cards dela devem nascer no CRM
1 Buscar campanha
2 Parâmetros dos cards desta campanha
Campanhas já cadastradas
Disparos anteriores
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Novo lead
Etiquetas customizáveis
Etiquetas automáticas Datas do funil
Preenchido automaticamente quando o card entra na etapa correspondente — edite aqui se precisar corrigir (ex: arrastou sem querer).
Ver histórico de contratos deste lead
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Comissão
Travado pela revisão jurídica
Minuta da petição
Checklist de documentos
Mover ou duplicar card
Gerar contrato
Marcar como perdido
Salvar filtro
Devolver por falta de documentação
Marque o que impede dar entrada no processo. O card volta pra “Pendência de Documentação” piscando laranja, os itens marcados viram essenciais e o responsável é avisado na hora.
Jury Analytics · CRM